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Gestione Patrimoniale
Vontobel gestisce il vostro patrimonio in modo proattivo e lungimirante. Ci affidiamo ai nostri team di ricerca, trasformiamo le idee di investimento in progetti e offriamo soluzioni sviluppate su misura per voi
Gestione patrimoniale
La vostra scelta
Investire con un mandato consente di avere una visione d'insieme in modo semplice. Per garantire agilità e flessibilità, i nostri mandati possono essere tuttavia adattati alle esigenze e alle aspettative individuali.
La vostra libertà
Una sola decisione – al resto pensiamo noi. I nostri esperti lavorano ogni giorno per ottimizzare i vostri investimenti liberando per voi più tempo da dedicare a quello che desiderate.
I vostri vantaggi
Nell’ambito del vostro mandato Vontobel agisce per cogliere le opportunità di investimento e reagisce rapidamente ed efficacemente ai cambiamenti del mercato. Siete informati in ogni momento e con la massima trasparenza riguardo alla performance del vostro mandato.
I nostri mandati
Chi cerca una performance in linea con il mercato si affida spesso a strategie su indici passive come quelle offerte dagli ETF. Vontobel punta a sovraperformare il mercato, ma con un rischio comparabile. Per questo motivo siamo investitori attivi.
A Vontobel gli investimenti attivi si riconoscono dalla Vontobel 3α Investment Philosophy®. Questo approccio mira alla creazione del famoso «alfa» da tre fonti di rendimento: investimenti diversificati (Diversification), per convinzione (Conviction) e in singole opportunità (Opportunities). Per i nostri clienti con mandato uniamo questo approccio e altre competenze chiave nel mandato di gestione patrimoniale multi-asset 3 alfa Vontobel.

Volete investire in singole aziende che si contraddistinguono per il loro successo nel tempo? I nostri mandati Specials vi offrono questa opportunità sulla base della nostra ricerca azionaria e di un approccio qualitativo rigoroso.
Offriamo mandati Specials nei seguenti settori:
- Azioni svizzere
- Azioni europee
- Azioni USA
- Azioni globali
- Azioni globali da dividendo
- Obbligazioni globali
Investimenti specifici per categoria di investimenti in azioni o obbligazioni
Il mandato offre un solido portafoglio che investe nei mercati obbligazionari e azionari globali. È possibile aggiungere investimenti alternativi attraverso la scelta di strumenti d'investimento indicizzati e attivi. Inoltre, gli investitori beneficiano di prodotti d'investimento sviluppati internamente, che investono nei mercati azionari utilizzando, tra l'altro, un'efficace strategia di indicizzazione nota come «smart indexing». Il mandato Diversifier fornisce una eccellente diversificazione tra categoria di investimenti, regioni, settori e strumenti d'investimento.
Vontobel Diversifier offre i seguenti vantaggi:
- Ampia diversificazione
- Orientamento al lungo termine
- Mix di strumenti di investimento attivi e passivi
Allocazione per categoria di investimento
Investimenti diversificati ed efficienti sui mercati dei capitali globali
Soluzione d'investimento discrezionale con asset allocation dinamica che offre accesso a strategie di qualità e crescita nei mercati finanziari globali e a interessanti temi d'investimento (megatrend).
Il mandato vi offre un portafoglio globale, che investe in titoli di cui siamo convinti. Il mandato include le decisioni di asset allocation tattica del Comitato d'investimento. La nostra valutazione degli investimenti si basa sulla competenza degli economisti e degli strategisti di Vontobel. Nel comparto azionario ci focalizziamo sui titoli di qualità con un elevato potenziale di mercato. Inoltre, Vontobel investe in temi legati ai megatrend, che potrebbero beneficiare di una crescita strutturale. L’implementazione nel mandato è effettuata mediante fondi passivi e attivi.
Vontobel Conviction vi offre i seguenti vantaggi
- Asset allocation dinamica
- Attraenti titoli di qualità
- Megatrends
Allocazione per categoria di investimento
Investimenti diversificati ed efficienti sui mercati dei capitali globali + Investimenti mirati e convincenti
Investimenti diversificati ed efficienti sui mercati dei capitali globali + Investimenti mirati e convincenti
Il mandato vi offre un portafoglio globale, che investe in modo ampiamente diversificato in temi ad alta convinzione (titoli di qualità e megatrend) e in opportunità di mercato a breve termine. Il focus è rappresentato da aziende orientate al futuro che rappresentano sfide significative ma che possono anche offrire opportunità significative. Nell’ambito di questo mandato, i clienti possono avvalersi dei nostri esperti interni indipendenti che sono specializzati nella ricerca e nell'intelligenza artificiale per identificare interessanti opportunità di rendimento. Il portafoglio contiene un ampio universo d'investimento che comprende fondi passivi e attivi, azioni individuali e investimenti alternativi.
Vontobel Opportunities vi offre i seguenti vantaggi:
- asset allocation dinamica e ampia diversificazione
- robusta gestione dei rischi
- opportunità di mercato a breve termine
Allocazione per categoria di investimento
Investimenti diversificati ed efficienti sui mercati dei capitali globali
Per completare i portafogli multi-asset, Vontobel offre anche mandati con un focus specifico. Nel comparto azionario ci focalizziamo sui titoli di qualità con elevato potenziale. Nel settore obbligazionario si utilizzano sia investimenti in singoli titoli che fondi.
Soluzione di investimento discrezionale con facile accesso ai mercati finanziari globali
Azioni svizzere | |
Azioni SEE | |
Azioni globali | |
Azioni globali da dividendo | |
Obbligazioni globali |
Vontobel Specials offre i seguenti vantaggi
- Focus specifico
- Investimenti diretti
- Gestione attiva del portafoglio
Siamo a disposizione per rispondere alle vostre domande
Pascal Ramseier, Head Client Portfolio Management, a propostio del focus d'investimento Vontobel
«Siamo convinti di poter creare valore per voi attraverso la gestione attiva del vostro patrimonio.»
Un mandato discrezionale multi-asset
Gestione attiva del portafoglioCostruzione, gestione e monitoraggio professionali del portafoglio, scelta di azioni di eccellente qualità e fondi efficienti in termini di prezzo. |
Asset allocation dinamicaAsset allocation orientata coerentemente alla valutazione del Comitato d'investimento. La nostra valutazione degli investimenti si basa sulla competenza degli economisti e degli strateghi di Vontobel. |
Decisione di investimento e tradingUna volta presa la decisione di investimento, le relative transazioni sono immediatamente effettuate per conto del portafoglio del cliente. |
DiversificazioneI portafogli multi-asset sono portafogli costruiti in modo ottimale e ampiamente diversificati, gestiti secondo un processo d'investimento strutturato. |