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Megatrends

«Impegnati per la crescita»: Non lasciatevi sorprendere da trend che si sarebbero potuti prevedere. Integrare sistematicamente i trend nel portafoglio

Il modello Megatrends nel contesto del portafoglio

A differenza dell'hype o dei crash, i Megatrends non nascono da un cattivo umore dei mercati. Ecco perché i Megatrends del 2020 saranno gli stessi del 2021, del 2030 e così via. Questo si verificherà perché si tratta di correnti che devono soddisfare tre condizioni.

Scoprite di più sui Megatrends Investing e sul modello Megatrends utilizzato da Vontobel.

I Megatrends affinano la visione del quadro generale

Da circa una decina d'anni, sono emersi dei cambiamenti che hanno avuto un effetto duraturo sulla vita di ognuno di noi. Si tratta dei cosiddetti «Megatrends». Cos'hanno in comune:

  • rimarranno rilevanti per 25-30 anni.
  • influenzano ogni settore della nostra vita.
  • innescano cambiamenti di portata globale (global shifts). 

 

I quattro Megatrends sulla mappa dei Megatrends

Megatrend 1

Cambiamenti tecnologici

Temi principali:

  • Intelligenza artificiale & Big Data
  • Robotica & automatizzazione
  • L'Internet delle cose (Internet of Things, IoT)
  • Digitalizzazione 

Le nuove tecnologie digitali stanno cambiando il mondo così come lo conosciamo. Le aziende moderne sperimenteranno questo Megatrends in tutti i settori, alimentato dai progressi nel cloud computing, Big Data, intelligenza artificiale (AI) e l'Internet delle cose (Internet of Things IoT). Questi cambiamenti riguardano le aziende FinTech così come il commercio elettronico (e-commerce) o il settore della sanità. Nella medicina, la digitalizzazione ha portato a diagnosi più veloci e accurate. Ma anche il miglioramento dei trattamenti medici e la terapia genica sono risultati del progresso digitale.

Megatrend 2

Creazione di valore sostenibile

Temi principali:

  • Ambiente
  • Sociale
  • Governance
  • Creazione di valore a impatto 

La trasformazione dell'economia verso una maggiore sostenibilità è in pieno svolgimento. Quasi ogni società quotata, oggi persegue una strategia per il raggiungimento dei suoi obiettivi in modo sostenibile. Questo significa operare rispettando l'ambiente e in maniera sostenibile a livello sociale e rispettare i principi della buona governance. E per buoni motivi: le aziende prive di una simile strategia spesso sono penalizzate in borsa. Perché per molti investitori, l'osservanza degli standard ESG (ESG: Environmental, Social, Governance) sta diventando una componente sempre più importante nelle decisioni d'investimento.

La creazione di valore sostenibile come Megatrends non promuoverà solo innovazioni in settori come la produzione di energia, la mobilità o il riciclaggio. Il Megatrends contribuirà anche all'emergere di diversi nuovi stili d'investimento nel Wealth Management.

Megatrend 3

Mondo multipolare

Temi principali:

  • Ascesa dei mercati emergenti (Emerging Markets) e dei cosiddetti «mercati di frontiera»
  • Aumento delle tensioni commerciali
  • Corsa alle risorse globali
  • Corsa alla leadership tecnologica 

Il nuovo ordine mondiale multipolare mostra nuovi concorrenti e nuovi consumatori. Da un lato, gli Stati Uniti d'America sono soggetti a una sempre maggiore concorrenza e non sono più la potenza mondiale un tempo indiscussa. Questa nuova concorrenza si manifesta non solo politicamente, ma anche economicamente.

Megatrend 4

Demografia e urbanizzazione

Temi principali:

  • Crescita e invecchiamento della popolazione mondiale
  • Transizione a uno stile di vita più sano
  • Insorgenza di pandemie globali o problemi sanitari
  • ICittà digitalizzate (Smart Cities) e crescente urbanizzazione 

La nostra società vive sempre più nelle città. E sta invecchiando visibilmente. La generazione «argento» è oggigiorno in una forma fisica e psichica sempre migliore, è molto attiva e gode di un'elevata sicurezza finanziaria fino ina tarda età.

«I Megatrends si muovono come le placche continentali: inarrestabili e indipendenti dai singoli eventi».

Situazione attuale: i Megatrends rispecchiano il coronavirus

Il coronavirus è stato un catalizzatore inaspettato per i modelli Megatrends. La pandemia non ha solo dimostrato che il modello rimane attraente per gli investitori. Al contrario: il coronavirus ha confermato i Megatrends in termini di rilevanza e robustezza.

Scoprite i quattro settori in cui i Megatrends sono stati confermati.

Un luogo con persone che mantengono una distanza sufficiente

 

I Megatrends affinano la visione  del quadro generale:

«Navigate tra i vostri temi d'investimento attraverso un mondo in trasformazione.»

I Megatrends riducono la complessità

Che si tratti di «Beyond Meat», di robotica o energia eolica: il nocciolo della questione è sempre lo stesso. Si coglie un tema d'investimento che sta facendo notizia sui media. Ma come si inserisce questa presunta opportunità d'investimento o azione nel portafoglio globale? Ecco un esempio:

Concentrarsi sulle opportunità nel luogo giusto

Comprendere e avere un sentore del mercato azionario è di essenziale importanza se si vogliono aggiungere temi di opportunità al proprio portafoglio.

Il modello Megatrends aiuta gli investitori a integrare il loro know-how personale nel contesto del portafoglio in modo sistematico. Anche al di fuori dei mercati che conoscono meglio.

A questo proposito, noi diciamo «adapt and thrive». Il vostro portafoglio è pronto per generare opportunità dal cambiamento?

Come gestisco il mio portafoglio con i temi d'investimento?

Il nostro team Megatrends ha identificato 12 approcci tematici e li ha resi investibili.*

*investibili anche per non clienti Vontobel

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