Wir beraten Sie ganzheitlich bei der Planung Ihrer finanziellen Zukunft.

Die Planung Ihrer finanziellen Zukunft steht bei der Vermögensplanung im Zentrum. Unsere Spezialisten beraten Sie bei sämtlichen finanziellen Themen und behalten immer Ihre Gesamtsituation im Auge. Dabei bieten wir Ihnen eine breite Palette von Lösungen an. Unabhängig davon, ob Sie sich dabei als Unternehmer mit Ihrer Nachfolge befassen, Sie sich mit Erbschaftsfragen beschäftigen oder Ihre persönliche Vorsorge im Vordergrund steht.

 

Eine optimale Finanz- und Vorsorgeplanung für all Ihre Lebensphasen.

Finanz- und Vorsorgeplanung

Moderne Vorsorgelösungen für Privatpersonen und Unternehmer.

Vorsorgelösungen

Beratung und Unterstützung in der Nachfolgeplanung für Ihr Unternehmen.

Nachfolgeplanung

Individuelle Nachlassplanung, damit Sie Ihr Vermögen nach Ihren Wünschen weitergeben können.

Nachlassplanung

  

  

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Finanz- und Vorsorgeplanung

Dank einer frühzeitigen Klärung der Vorsorgesituation und langfristigen Planung der Altersvorsorge können Sie gezielt Ihren Ruhestand vorbereiten.
Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen eine Planungsgrundlage, welche die Basis bei wichtigen Entscheidungen oder unverhofften Ereignissen bildet. Damit Sie Ihren Lebensstandard langfristig sichern können.
Im Zentrum unserer Finanzplanung stehen dabei Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse, Lebensziele und Erwartungen. Gemeinsam erarbeiten wir weitsichtige Lösungen und bereiten Sie umfassend auf die Zukunft vor.

Erstgespräch vereinbaren

 

  • Diese Fragen besprechen wir mit Ihnen im Rahmen eines Erstgesprächs

    —  Wie können Sie Ihre Vorsorge optimieren?

    —  Welche Leistungen können Sie aus Ihrer Vorsorge erwarten?

    —  Welche Projekte und Investitionen möchten Sie in Zukunft realisieren?

    —  Was sollten Sie bei einer Frühpensionierung berücksichtigen?

    —  Bei Guthaben aus der 2. und 3. Säule – welche Vermögensstruktur ist für Sie optimal?

  

  

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Vorsorgelösungen

Wir bieten für Private und Unternehmer moderne Vorsorgelösungen, welche die Steuervorteile der Vorsorgegefässe mit einer modernen und professionellen Vermögensverwaltung kombinieren. Nutzen Sie die Steuerprivilegien der 2. Säule und der 3. Säule und behalten Sie jederzeit die Kontrolle über Ihre Anlagestrategie sowie die volle Transparenz in Bezug auf Kosten und Performance.

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Nachfolgeplanung für Unternehmer

Wir unterstützen Unternehmerfamilien bei der Optimierung und dem Erhalt ihrer Privat- und Firmenvermögen. Wir begleiten Sie, wenn es um die Weitergabe Ihres Unternehmens an die nächste Generation geht oder Sie einen Verkauf planen.
Dabei beziehen wir auch die steuerrechtlichen Aspekte in eine langfristige Vorsorge- und Finanzplanung mit ein. Und wir zeigen Ihnen tragfähige Modelle für eine mögliche Nachfolgeregelung auf.

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Nachlassplanung

Damit Sie Ihr Vermögen so weitergeben können, wie es für Sie stimmt, braucht es in der Regel eine Nachlassregelung, die sorgfältig geplant werden muss. Die gesetzliche Erbfolge entspricht nämlich nicht immer den eigenen Vorstellungen Für den Fall Ihrer Urteilsunfähigkeit können Sie sodann mit einem Vorsorgeauftrag frühzeitig bestimmen, wer sich um Ihre Angelegenheiten kümmern soll. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten unterstützen Sie bei der Ausarbeitung Ihres Vorsorgeauftrags, beim Aufsetzen des Testaments, bei Fragen der Erbteilung oder bei der Übernahme des Willensvollstreckermandats.

Erstgespräch vereinbaren

  

  • Diese Fragen besprechen wir mit Ihnen im Rahmen eines Erstgesprächs

    —  Welche Vorkehrungen können Sie bereits jetzt im Hinblick auf eine mögliche Urteilsunfähigkeit vornehmen?

    —  Wie sichern Sie Ihre Liebsten bestmöglich ab?

    —  Welche Möglichkeiten haben Sie, Ihren Nachlass nach Ihren eigenen Wünschen zu gestalten?

    —  Wie vererben Sie Ihr Vermögen möglichst steueroptimiert?

    —  Was sollten Sie bei einer Schenkung oder einem Erbvorbezug berücksichtigen?

    —  Was geschieht mit Ihren Geldern aus der 2. und 3. Säule?

  

  

  

Weitere Themen für Sie

  

  

Anlageberatung

Wir unterstützen Sie ganzheitlich beim Anlegen Ihres Vermögens im Rahmen Ihrer Anlagestrategie.

Ihre Anlageberatung

Gemeinnützige Stiftungen

In der Errichtung und im Management von gemeinnützigen Stiftungen haben wir einen aussergewöhnlichen Leistungsausweis. 

Gemeinnützige Stiftungen

  

Finanzieren

Mit den flexiblen Finanzierungslösungen von Vontobel können Sie sich finanzielle Freiräume schaffen und Ihre Träume realisieren.

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Vermögensverwaltungsmandate

Sie vertrauen uns die Verwaltung Ihres Vermögens an und profitieren von unserer umfassenden Anlagekompetenz.

Unsere Mandate

  

Lassen Sie sich unverbindlich von unseren Experten beraten.

  

 
  • Rechtliche Hinweise

    Die Übermittlung von Daten an Vontobel mittels dieses Formulars erfolgt verschlüsselt über das Internet. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass unberechtigte Dritte, insbesondere durch Schadprogramme auf dem Computer, auf die übermittelten Daten zugreifen können. Sofern Sie dieses Formular für die Übermittlung vertraulicher Daten (z.B. Ihrer Kontonummer) verwenden, akzeptieren Sie das Risiko der Offenlegung der Bankbeziehung und der Bankkundeninformationen gegenüber Dritten und entbinden Vontobel von jeglicher Haftung für Schäden aus der Nutzung dieses Formulars, soweit dies das Gesetz erlaubt.

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