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Eine dunkelhaarige Geschäftsfrau steht vor einer Holzwand und schaut lächelnd in die Kamera
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Privatpersonen und Familien

Hinter jedem Vermögen steckt eine Geschichte

Planen Sie Ihr Vermögen

Wir erarbeiten mit Ihnen eine ganzheitliche Strategie basierend auf Ihrer individuellen familiären und finanziellen Situation sowie Ihren persönlichen Wünschen und Zielen.

Wir beraten Sie ganzheitlich bei der Planung Ihrer finanziellen Zukunft

Die Planung Ihrer finanziellen Zukunft steht bei der Vermögensplanung im Zentrum. Unsere Spezialisten beraten Sie bei sämtlichen finanziellen Themen und behalten immer Ihre Gesamtsituation im Auge. Dabei unterstützen wir Sie durch qualifizierte Empfehlungen in sämtlichen Themen, die Ihre aktuelle oder zukünftige Lebenssituation mit sich bringt; von Fragen der Vermögensallokation über Steuern, Erbrecht bis zu Vorsorgelösungen oder einer möglichst optimalen Vorbereitung Ihrer Pensionierung.

Ein Mann im Ruhestand spielt Musik auf einem Saxophon

Frühzeitige Pensionierung

Der Ruhestand will gut geplant sein. Das gilt erst recht, wenn Sie früher in Rente gehen wollen oder eine Teilpensionierung anstreben.

Ein älterer Mann schaut in die Kamera

Lebensstandard sichern

Das Wort «Ruhestand» verbinden viele spontan mit «Zurücklehnen» und «Freiheit». Das Trügerische daran: Bis zum Ruhestand ist für Ihre Finanzen alles andere als «zurücklehnen» angesagt.

Ein Junge sitzt auf einem Felsvorsprung bei Sonnenuntergang

Beratung rund ums Erbe

Viele Menschen haben den Wunsch, das eigene Vermögen nach ihrem Ableben an ihre Liebsten weiterzureichen. Mit einer sorgfältigen Nachlassplanung regeln Sie die Erbteilung nach Ihren Vorstellungen.

Das Schweizer Vorsorgesystem

Vorsorgen bedeutet immer mehr: «Eigenverantwortung übernehmen!» Tobias Vinzent, Head Wealth Planning, erklärt auf einfache und überschaubare Art, welche Gestaltungsmöglichkeiten Sie während der Erwerbstätigkeit haben und was Sie mit der Freiwilligen Vorsorge selbst beeinflussen können. Anbei das Replay vom Webinar, wo Teilnehmer am Ende Fragen stellen durften.

Optimieren Sie Ihren Ruhestand

Finanz- und Vorsorgeplanung

Vorsorgelösungen

Nachlassplanung

Für Unternehmer

Massgeschneiderte Lösungen für Unternehmerfamilien im Bereich der Nachfolge, Vorsorge oder aber auch in einzelnen Themengebieten.
Mehr Informationen

Kostenlose Standortanalyse Ihrer Vorsorgesituation

Bringen Sie Ihre Vorsorge- und Vermögenssituation à jour – und profitieren Sie vom Wissen unserer Experten. Jetzt kostenlose Erstberatung* vereinbaren oder rufen Sie uns an.
Beratungstermin anfragen+41 58 283 64 46

*Das Optimierungsgespräch eignet sich für Personen, die über Vermögens-, Liegenschafts- und/oder Vorsorgewerte verfügen und Ihre Investitionsmöglichkeiten und -alternativen prüfen möchten. Die Dauer des kostenlosen Gesprächs ist auf 60 Minuten beschränkt. 

Ein Mann sitzt auf einem ledernen Stuhl und schaut auf sein Tablet

Your wealth. Your story.

Das nächste Kapitel Ihres Vermögens beginnt mit einem Check. Führen Sie in wenigen Minuten unseren Vermögens- und Vorsorgecheck durch. Nach einer Analyse Ihrer Lebenssituation und Ihrer Bedürfnisse erhalten Sie die Ergebnisse sofort übersichtlich dargestellt.

Ein Mann baut eigenständig an einem Boot

Finanz- und Vorsorgeplanung

Dank einer frühzeitigen Klärung der Vorsorgesituation und langfristigen Planung der Altersvorsorge können Sie gezielt Ihren Ruhestand vorbereiten. Im Zentrum unserer Finanzplanung stehen dabei Ihre persönlichen Bedürfnisse, Lebensziele und Erwartungen. Zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Ziele analysieren wir Ihre aktuelle finanzielle Situation und zeigen verschiedene Zukunftsszenarien auf. Sie erhalten dadurch eine fundierte Entscheidungsgrundlage für anstehende wichtige Entscheide und einen Gesamtüberblick über Ihr Vermögen und dessen Entwicklung, welcher Ihnen erlaubt Optimierungen vorzunehmen. Beeinflussen Sie mit einer frühzeitigen Vorbereitung Ihren künftigen Lebensstandard und optimieren Sie Ihre Vermögenslage durch eine vorausschauende Vermögensstrukturierung.

  • Wie können Sie Ihre Vorsorge optimieren?
  • Welche Leistungen können Sie aus Ihrer Vorsorge erwarten?
  • Welche Projekte und Investitionen möchten Sie in Zukunft realisieren?
  • Was sollten Sie bei einer Frühpensionierung berücksichtigen?
  • Bei Guthaben aus der 2. und 3. Säule – welche Vermögensstruktur ist für Sie optimal?

Eine Frau steht vor einer Wandtafel, wo Finanzsymbole aufgemalt sind

Steuerberatung und -planung

Regelmässig und wiederkehrend sind Steuern ein wichtiger Bestandteil unseres Alltags. In allen steuerrelevanten Unterlagen oder Bereichen widerspiegelt sich die persönliche, finanzielle oder berufliche Situation. Es lohnt sich also sehr, einem so zentralen Gebiet kontinuierlich sorgfältige Beachtung zu schenken. Mit einer vorausschauenden Beratung helfen wir Ihnen, alle Lebenssituationen oder Ereignisse steuerlich vorzubereiten und professionell zu lösen. Mit Ihrem Vertrauen und unserer Erfahrung sorgen wir gemeinsam für mehr Sicherheit und Planbarkeit im Bereich Steuern.

  • Welche steuerrelevanten Gegebenheiten liegen bei Ihnen vor?
  • Welche steuerrelevanten Pläne liegen vor Ihnen und welche Steuerfolgen sind damit verbunden?
  • Wo lassen sich diese Gegebenheiten oder Pläne optimieren und Steuern einsparen?
  • Welche steuerlichen Risiken kommen auf Sie zu und wie lassen sich diese vermeiden oder reduzieren?
  • Haben Sie alle Steuerarten und alle Abzüge berücksichtigt?

Zwei Männer sitzen an einem Pool und spielen eine Partie Schach

Vorsorgelösungen

Wir bieten moderne Vorsorgelösungen im Bereich der Kadervorsorge, der Freizügigkeit und der Säule 3a, welche die Steuervorteile der Vorsorgegefässe mit einer professionellen Vermögensverwaltung kombinieren. Profitieren Sie von der Möglichkeit, durch innovative Investitionen an den Marktentwicklungen zu partizipieren und gleichzeitig die Steuerprivilegien der 2. und 3. Säule zu nutzen. Dabei behalten Sie stets die Kontrolle über Ihre Anlagestrategie sowie die volle Transparenz in Bezug auf Kosten und Performance.

Haben Sie Fragen?

Ja, ich möchte meine Vermögensplanung in Angriff nehmen

Sie haben ein Thema entdeckt, worüber Sie sich austauschen möchten? Sie möchten Ihre bestehende Finanzplanung durchleuchten und suchen Empfehlungen zur Optimierung? Sie möchten Ihre Vermögensplanung mit unseren Expertinnen und Experten auf die Beine stellen?
Kontaktieren Sie uns

Ein älterer Mann sitzt mit seinem Enkel auf einem Stuhl und lacht

Nachlassplanung

Wir beraten und unterstützen bei der Errichtung von massgeschneiderten Lösungen für den Fall des Ablebens oder der Urteilsunfähigkeit. Durch eine sorgfältig durchgeführte Nachlassplanung stellen Sie sicher, dass bei Ihrem Ablebensfall Ihr Vermögen nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen weitergegeben wird. Für den Fall Ihrer Urteilsunfähigkeit können Sie sodann mit einem Vorsorgeauftrag frühzeitig bestimmen, wer sich um Ihre Angelegenheiten kümmern soll. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten unterstützen Sie unter anderem bei der Ausarbeitung Ihres Testaments, Ihres Ehe- und/oder Erbvertrages sowie Ihres Vorsorgeauftrags. Ebenfalls übernehmen wir für Sie die professionelle Nachlassabwicklung und agieren als Ihren Willensvollstrecker.

  • Welche Vorkehrungen können Sie bereits jetzt im Hinblick auf eine mögliche Urteilsunfähigkeit vornehmen?
  • Wie sichern Sie Ihre Liebsten bestmöglich ab?
  • Welche Möglichkeiten haben Sie, Ihren Nachlass nach Ihren eigenen Wünschen zu gestalten?
  • Wie vererben Sie Ihr Vermögen möglichst steueroptimiert?
  • Was sollten Sie bei einer Schenkung oder einem Erbvorbezug berücksichtigen?
  • Was geschieht mit Ihren Geldern aus der 2. und 3. Säule?
Eine Familie über drei Generationen kocht gemeinsam

Publikation «Broschüre Nachlassplanung – Gut für alle»

Kostenlose Broschüre mit einem informationsreichen Überblick darüber, was Sie rund um das Thema Nachlassplanung wissen sollten.

Weitere Themen für Sie

Ein Mann steht auf Treppen und arbeitet mit seinem Tablet.

Vermehren Sie Ihr Vermögen

Alle Vontobel Kunden haben etwas gemeinsam: Sie erwarten von uns aktive Anlagelösungen. Doch beim Investieren geht es nicht nur um Zahlen. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen und Chancen aktiv zu nutzen. Wir unterstützen unsere Kundinnen und Kunden, selbst Verantwortung zu übernehmen und Chancen aktiv zu gestalten.

Luftaufnahme eines Schiffs, das an einem Pier angelegt ist, umgeben von tiefgrünem Wasser.

Investieren mit Experten

Selbst erfahrene Anleger machen immer wieder Fehler beim Investieren. Finden Sie heraus, für welche Anlagefehler Sie anfällig sind – und wie Sie diese vermeiden können.

Obenansicht einer Person auf einem Holzsteg, die durch ein Fernglas schaut, mit klarem grünen Wasser darunter.

Langfristiges Investieren

Wer langfristig investiert, verringert sein Anlagerisiko und schafft eine solide Grundlage für konstantes Wachstum.

Luftansicht eines ruhigen Flussufers mit angelegten Booten, die mit blauem und beigem Planen bedeckt sind, neben einem gepflasterten Gehweg. Zwei Personen sind auf dem Wasser beim Stand-Up Paddeln zu sehen, mit üppigen Bäumen am Ufer.

Anlageberatung

Sie möchten selber entscheiden, wieviel Sie wann und wo investieren möchten. Dabei möchten Sie jedoch vom Wissen und den Empfehlungen unserer Analysten und Investmentspezialisten profitieren.

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