Umfassende Finanz- und Vorsorgeplanung sowie -beratung

Sie suchen Sicherheit und Transparenz im Hinblick auf Ihre finanzielle Lebensplanung? Und Sie erwarten eine umfassende Beratung, die Ihre familiäre und finanzielle Gesamtsituation einbezieht, Optimierungsmöglichkeiten und Risiken aufdeckt und Ihnen eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung bietet?

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Maximalbeträge 2018

CHF 6'768.-     für Angestellte und Selbständigerwerbende, die einer Pensionskasse angeschlossen sind
CHF 33'840.-     für Erwerbstätige ohne Anschluss an eine Pensionskasse

 

Der maximale Beitrag in die Säule 3a kann vollumfänglich vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden.

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Finanz- und Vorsorgeplanung

Im Rahmen unserer Finanz- und Vorsorgeplanung unterstützen unsere Spezialisten Sie dabei, jede Ihrer Lebensphasen so zu gestalten, dass Sie sie finanziell so unbeschwert wie möglich geniessen können. Insbesondere analysieren wir für Sie folgende Themen:

  • Sämtliche Fragen der beruflichen Vorsorge und der Vorbereitung auf die Pensionierung
  • Bezug der Pensionskasse in Kapital- oder Rentenform
  • Einkauf in die Pensionskasse, gestaffelter Bezug der Vorsorgegelder und Steuerplanung
  • Tragbarkeit der Hypothek nach der Pensionierung
  • Kauf und Verkauf von Immobilien
  • Themen der Liquiditätssicherung und der Gesamtvermögensallokation
  • Gestaltung eines Vorsorgeauftrages

 

Vontobel Vorsorgelösungen

Wir bieten für Private und Unternehmer moderne Vorsorgelösungen, welche die Steuervorteile der Vorsorgegefässe mit einer modernen und professionellen Vermögensverwaltung kombinieren. Nutzen Sie die Steuerprivilegien der 2. Säule und der Säule 3a und behalten Sie jederzeit die Kontrolle über Ihre Anlagestrategie sowie die volle Transparenz in Bezug auf Kosten und Performance.

  • Säule 3a: Anlagelösungen mit hervorragendem Track Record
  • Freizügigkeit: massgeschneiderte Wertschriftenlösungen
  • Kadervorsorge: überobligatorische 1e-Pensionskassenlösungen mit Wahl Ihrer Anlagestrategie

 

Vontobel VorsorgelösungenFür PrivateFür Selbständigerwerbende / Unternehmer
Säule 3a ja ja 
Freizügigkeit ja ja 
Kadervorsorge (1e)   ja 


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