Nous mettons un «α» comme «αlpha» dans plαcement
Vontobel 3α Investment Philosophy®
Notre méthode nous menant aux sources de rendement Alpha: la gestion active.
Trois alphas pour le placement
Expliqué simplement: La philosophie d'investissement 3α® de Vontobel
Notre Vontobel 3α Investment Philosophy® repose sur la conviction que nous pouvons générer, pour vous, une valeur ajoutée grâce à la gestion active de votre fortune. Nous mettons l’accent sur trois sources de rendement: les alphas.
La pyramide 3α: trois niveaux de flexibilité
Les facteurs ESG peuvent être pris en compte lorsqu’ils s’avèrent pertinents et souhaités.
Aperçu des trois alphas
1 heure de conseil gratuite, par téléphone ou en face à face
La gestion active de fortune dans la pratique
Comparaison: la performance du «Vontobel Fund II – Megatrends»1 et du MSCI ACWI Net TR
1 anciennement «3-Alpha Megatrends Fund»
© Vontobel Asset Management, Source: Vontobel, MSCI
Période de comparaison: septembre 2019 à juin 2021. Le MSCI ACWI Index a été lancé en janvier 2021. Il regroupe de moyennes et grandes entreprises issues de 23 pays industrialisés et de 27 marchés émergents. Avec 2964 composants, l’indice couvre environ 85% des opportunités d’investissement en actions dans le monde.
L’évolution passée de la valeur n’est pas un indicateur fiable de l’évolution future des titres. Les données de performance ne tiennent pas compte des provisions ou des coûts facturés lors de l’émission ou du rachat des parts. Le rendement du fonds peut varier à la baisse comme à la hausse en fonction de l’évolution des taux de change entre les monnaies.
Aperçu des rendements et des risques
Optimisé pour l'établissement à long terme de l'assiette de l'impôt
En fonction de vos préférences quant aux différentes sources de rendement, diverses options de placement s’offrent à vous. Nous investissons toujours en pleine conscience des risques. Nous diversifions votre portefeuille entre diverses catégories de placement et évaluons les risques de chaque placement du portefeuille au moyen de l’approche «Value at Risk»¹.
Ce mode de surveillance des risques permet de mettre en œuvre vos objectifs de placement de façon plus souple et vous garantit une meilleure transparence quant aux risques sous-jacents de votre stratégie d’investissement. Nous présentons les risques de contrepartie liés à votre portefeuille de manière claire et simple.
Des analyses de scénarios complètent notre évaluation des risques. Grâce à elles, nous vous montrons comment les crises passées auraient affecté votre portefeuille.
Notre Risk Engine, que nous avons développé nous-mêmes, couvre toutes les catégories de placement et plus de 450 000 instruments, et calcule les risques à partir de près de 140 facteurs de risque. Quelques millisecondes suffisent pour estimer le risque global d’un portefeuille moyen comportant environ 20 positions.
Exemple d’évaluation de portefeuille
¹La «Value at Risk» désigne la perte maximale à laquelle vous vous exposez, neuf années sur dix en moyenne. En d'autres termes: en moyenne, votre perte peut être supérieure à la valeur indiquée une fois tous les dix ans. Nos calculs se fondent sur une probabilité de 90% et une durée de détention d'un an.
