Ein Mann mit roter Kappe sitzt auf einem Felsvorsprung und schaut sich den Sonnenuntergang an.

Beratung rund ums Erbe

Schaffen Sie frühzeitig Klarheit für Ihre Nächsten

Nachlassplanung: Warum es nie zu früh ist

Viele Menschen haben den Wunsch, das eigene Vermögen nach ihrem Ableben an ihre Liebsten weiterzureichen. Mit einer sorgfältigen Nachlassplanung regeln Sie die Erbteilung nach Ihren Vorstellungen und ersparen Ihren Hinterbliebenen viel administrativen Aufwand in einer schwierigen Zeit.

Damit die letzten Fragen nicht offen bleiben

Unsere Nachlassplanung ist auf Ihre persönliche Lebenssituation ausgerichtet. Welche Anliegen haben Sie? Welche Themen beschäftigen Sie? Lassen Sie uns diese Fragen gemeinsam besprechen. In einem Erstgespräch gehen wir auf Ihre Situation ein und zeigen Ihnen mögliche Handlungsfelder auf:

  • Welche Vorkehrungen können Sie heute im Hinblick auf eine mögliche Urteilsunfähigkeit treffen?
  • Wie sichern Sie Ihre Liebsten bestmöglich ab?
  • Welche Möglichkeiten haben Sie, Ihren Nachlass nach Ihren eigenen Wünschen zu gestalten?
  • Wie vererben Sie Ihr Vermögen möglichst steueroptimiert?
  • Was sollten Sie bei einer Schenkung oder einem Erbvorbezug berücksichtigen?
  • Was geschieht mit Ihren Geldern aus der 2. und 3. Säule? 
Haben Sie Fragen?

Ja, ich möchte meine Vermögensplanung in Angriff nehmen

Sie haben ein Thema entdeckt, worüber Sie sich austauschen möchten? Sie möchten Ihre bestehende Finanzplanung durchleuchten und suchen Empfehlungen zur Optimierung? Sie möchten Ihre Vermögensplanung mit unseren Expertinnen und Experten auf die Beine stellen?

Unsere Vermögens- und Finanzplaner

Unsere Experten füllen unsere Versprechen mit Leben – lassen Sie uns einander kennen lernen.

Porträt von Markus Kumschick

Markus Kumschick

Head Wealth Planning

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Burak Ak

Head Financial Planning

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Wie Sie Ihr Unternehmen in jeder Lebenslage absichern

31.01.2025 MEZ | Vermögen & Vorsorge

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Effizientes Management und kontinuierliche Weiterentwicklung sind zentrale Erfolgsfaktoren für Unternehmen. Doch was, wenn der Unternehmer unerwartet ausfällt – sei es durch einen Unfall oder eine schwere Krankheit? Solche unvorhergesehenen Ereignisse können selbst bestens geführte Unternehmen in eine Krise stürzen – selbst dann, wenn ein Nachfolger bereits feststeht.

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