Radfahrer auf einer kurvenreichen Bergstrasse in den Schweizer Alpen unter sonnigem Himmel - atemberaubende Aussicht auf grüne Hänge und ferne Alpengipfel.
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Privatpersonen und Familien

Vermögen aufbauen, bewahren und weitergeben

Planen Sie Ihr Vermögen

Wir erarbeiten mit Ihnen eine ganzheitliche Strategie basierend auf Ihrer individuellen familiären und finanziellen Situation sowie Ihren persönlichen Wünschen und Zielen.

Ob Karriere, Pensionierung oder Nachlassplanung: Wer rechtzeitig plant, schafft nicht nur finanzielle Sicherheit, sondern auch mehr Freiraum, um die eigenen Ziele zu erreichen. Mit Ihrer individuellen Vermögensplanung können frühzeitig wichtige Lebensereignisse im Kontext eines nachhaltigen Vermögensaufbaus berücksichtigt werden – weit über Anlagefragen hinaus.

Vermögensplanung für den langfristigen Erfolg

Was möchten Sie erreichen?

Gerne unterstützen wir Sie dabei, Ihre Zukunftsträume zu verwirklichen.

Was beinhaltet Ihre Vermögensplanung?

Bei der Vermögensplanung stehen drei wesentliche Aspekte im Fokus: der Aufbau Ihres Vermögens, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Die Planung Ihrer Pensionierung, damit Sie Ihren Lebensstandard auch im Ruhestand halten können. Und die Weitergabe Ihres Vermögens, um Ihre Liebsten frühzeitig abzusichern. Unter anderem bei folgenden Lebensereignissen kann Ihre Vermögensplanung wichtige Weichen stellen.

Kostenlose Standortanalyse Ihrer Vorsorgesituation

Bringen Sie Ihre Vorsorge- und Vermögenssituation à jour – und profitieren Sie vom Wissen unserer Experten. Jetzt kostenlose Erstberatung* vereinbaren oder rufen Sie uns an.
Beratungstermin anfragen+41 58 283 64 46

*Das Optimierungsgespräch eignet sich für Personen, die über Vermögens-, Liegenschafts- und/oder Vorsorgewerte verfügen und Ihre Investitionsmöglichkeiten und -alternativen prüfen möchten. Die Dauer des kostenlosen Gesprächs ist auf 60 Minuten beschränkt. 

Welche Lebensmomente stehen bei Ihnen an?

Karriereschritte

Aufstieg, Branchenwechsel oder der Schritt ins Ausland – berufliche Veränderungen wirken sich direkt auf Ihre finanzielle Situation aus. Sei es bei Ihrem Einkommen, der Vorsorge, der Steuerbelastung oder im Hinblick auf Absicherung für Sie und ihre Liebsten. Wir helfen Ihnen dabei, das Optimum herauszuholen. Spannend im Kontext: Steueroptimierung beim Stellenwechsel via Pensionskasse
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Eigene Firma

Mit der Gründung einer eigenen Firma eröffnen sich nicht nur unternehmerische Freiheiten, sondern auch neue Möglichkeiten in der Gestaltung Ihrer Vorsorge. Wir unterstützen Sie dabei, ein Vorsorgemodell zu finden, das Ihre geschäftlichen wie privaten Ziele optimal vereint. Spannend im Kontext: Wie Kader und Unternehmer ihre Vorsorgemöglichkeiten ausschöpfen
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Umzug

Sie planen, an einen neuen Ort zu ziehen? Ein Wohnsitzwechsel innerhalb der Schweiz oder ein Zuzug aus dem Ausland ist mit weitreichenden finanziellen Folgen verbunden. Mit einer fundierten Analyse können steuerliche Vorteile genutzt, Risiken minimiert und die Vorsorgesituation optimiert werden. Spannend im Kontext: Umziehen und Steuern sparen – kantonale Grundsätze und Ausnahmen
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Geschäftsnachfolge

Für Unternehmerinnen und Unternehmer bedeutet die Pensionierung häufig die Aufgabe des eigenen Lebenswerkes sowie die Neuordnung der persönlichen Finanzen. Eine rechtzeitige Planung legt sowohl den Grundstein für eine gesicherte Altersvorsorge als auch eine geordnete Nachfolge. Spannend im Kontext: Schweizer KMU und ihre Nachfolgeplanung – Tipps vom Finanzplaner
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Früh- oder Teilpensionierung

Der vorzeitige oder schrittweise Rückzug aus dem Erwerbsleben bietet neue Freiräume, bringt aber auch finanzielle Herausforderungen mit sich. Eine vorausschauende und konsequente Planung ist entscheidend, um auch nach der Erwerbsaufgabe finanziell sorgenfrei zu sein. Spannend im Kontext: Was für die Teilpensionierung spricht
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Pensionierung

Nach jahrzehntelangem Vermögensaufbau erfolgt der Bezug der Vorsorgeleistung – eine bedeutende Umstellung mit weitreichenden finanziellen Auswirkungen. Eine sorgfältige Planung stellt sicher, dass aus dem vorhandenen Vermögen ein verlässliches Einkommen generiert werden kann und die notwendige Liquidität langfristig gewährleistet ist. Spannend im Kontext: Pensionierung – Auszahlung Pensionskasse oder monatliche Rente?
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Nachlassplanung

Mit einem Testament oder Erbvertrag können Sie die Verteilung Ihres Nachlasses regeln. Dabei stehen Ihnen unterschiedliche Begünstigungsarten zur Verfügung, um ihre Wünsche umzusetzen. Zudem können Sie sich für Werte engagieren, die Ihnen am Herzen liegen – mit Zuwendungen oder einer eigenen Stiftung. Spannend im Kontext: Erbteilung mit Willens­vollstrecker – Was dafür spricht
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Lebzeitiger Vermögenstransfer

Die vorzeitige Weitergabe von Vermögenswerten an die nächste Generation kann ein wirkungsvolles Instrument Ihrer Nachlassplanung darstellen. Dabei sind erbrechtliche und steuerliche Aspekte zu berücksichtigen. Wir unterstützen Sie bei der Analyse und prüfen die Auswirkungen auf Ihre künftige Vermögenssituation und die Erbteilung. Spannend im Kontext: Erbvorbezug – Schenkung von Bargeld vs. Liegenschaft
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Wir begleiten Sie zu Ihren Zielen

Gemeinsam erarbeiten wir eine massgeschneiderte Lösung, die Ihren Zielen und Vorstellungen gerecht wird.

1.

Erstgespräch
Ihre Ausgangslage im Fokus

 

2.

Strategieentwicklung
Wir erarbeiten mögliche Perspektiven

 

3.

Fachliche Expertise
Einbindung verschiedener Spezialisten

 

4.

Begleitung
Wir begleiten Sie bei der Umsetzung

 

In sicheren Händen

Seit Jahrzehnten begleitet Vontobel Kundinnen und Kunden bei komplexen Vermögensfragen – mit Fachwissen, Weitblick und dem Anspruch, mehr als Anlagelösungen zu bieten. Unser Team aus erfahrenen Spezialistinnen und Spezialisten steht Ihnen zur Seite.

Portrait of Bettina Rösch, Head Wealth Services CH at Vontobel

Bettina Rösch

Head Wealth Services

Porträt von Markus Kumschick

Markus Kumschick

Head Wealth Planning

Portrait of Burak Ak, Head Financial Planning at Vontobel

Burak Ak

Head Financial Planning

Portrait of Claude Frosio at Vontobel

Claude Frosio

Head Tax Consulting

Kontaktformular

Der persönliche Kontakt mit Ihnen ist uns wichtig. Gerne kümmern wir uns persönlich um Ihre Fragen und Anliegen. Nutzen Sie einfach das nachfolgende Kontaktformular für Ihr Anliegen und beschreiben Sie kurz Ihren Kontaktwunsch.

 

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