Finanzplanung

Umfassende Finanzplanung: auch unverhoffte Ereignisse gut geplant

Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen eine Planungsgrundlage, welche die Basis bildet bei wichtigen Entscheidungen oder unverhofften Ereignissen. Damit Sie Ihren Lebensstandard langfristig sichern können.

Im Zentrum unserer Finanzplanung stehen dabei Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse, Lebensziele und Erwartungen. Gemeinsam erarbeiten wir weitsichtige Lösungen und bereiten Sie umfassend auf die Zukunft vor.

Unsere Spezialistinnen und Spezialisten beraten Sie insbesondere bei folgenden Themen:

  • Optimale Vorbereitung und Planung zur Sicherstellung Ihrer Wünsche
  • Bezug der Pensionskasse in Kapital- oder Rentenform
  • Einkauf in die Pensionskasse, gestaffelter Bezug der Vorsorgegelder und Steuerplanung
  • Tragbarkeit der Hypothek nach der Pensionierung
  • Kauf und Verkauf von Immobilien
  • Themen der Liquiditätssicherung und der Gesamtvermögensallokation
  • Gestaltung eines Vorsorgeauftrages
     

 

Ein erster Schritt, der sich lohnt: die Standortbestimmung

Ihre Lebenssituation ist Ausgangspunkt unserer Finanzplanung. Welche persönlichen Ziele möchten Sie verfolgen und welche Fragen beschäftigen Sie? Lassen Sie uns diese Fragen gemeinsam besprechen. In einer kostenlosen Standortbestimmung gehen wir auf Ihre persönliche Situation ein und zeigen Ihnen mögliche Handlungsfelder auf.

Diese Fragen werden im Rahmen eines Erstgesprächs thematisiert:

  • Welche Leistungen können Sie aus Ihrer Vorsorge erwarten?
  • Wie können Sie Ihre Vorsorgeleistungen optimieren?
  • Was sollten Sie bei einer Frühpensionierung berücksichtigen?
  • Bei Guthaben aus der 2. und 3. Säule – welche Vermögensstruktur ist für Sie optimal?
  • Welche Projekte und Investitionen möchten Sie in Zukunft realisieren?
  • Welche Auswirkung haben diese Ausgaben auf Ihre Einkommens- und Vermögenssituation?
     

 

Weitere Informationen

Haben Sie Fragen zu unserer Beratung? Wir informieren Sie detailliert und beraten Sie gerne.

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