«Verschaffen Sie sich einen ganzheitlichen Überblick über Ihre finanzielle Zukunft und die Ihres Unternehmens mit der Vontobel Vermögensplanung»

Bei Unter­nehmerinnen und Unte­rnehmer ver­schmelzen die geschäftliche und private Vermögens- und Vorsorge­situation häufig. Der Wert des Unter­nehmens ist oft ein wesentlicher Teil des Ver­mögens und unter­nehmerischen Ent­wicklungen können somit einen direkten Ein­fluss auf die private finanzielle Zukunft haben. Deshalb ist eine Betrachtungs­weise, welche diese Abhängig­keiten miteinbezieht, essenziell.
Wir bieten für Unternehmer­familien im Bereich der Unter­nehmens­vorsorge und -nachfolge sowie in einzelnen Themen­gebieten mass­geschneiderte Lösungen.

  

Nachfolge

Kadervorsorge

Steuern

Privatpersonen

Unterstützung in der Nachfolgeplanung für Ihr Unternehmen und Lösungen für eine geregelte
Unternehmensübergabe.

Moderne und massgeschneiderte Vorsorgelösungen für Unternehmerinnen und Unternehmer.

Unterstützung bei Steuerthemen und Lösungen für eine optimale Vermögens- und Unternehmensübergabe.

Individualisierte Finanz- und Vorsorgeplanung für all Ihre Lebensphasen.

Nachfolgeplanung Kadervorsorge Steuern Für Privatpersonen

  

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Vorsorgeplanung für Unternehmerinnen und Unternehmer
Kostenlose Standortanalyse Ihrer Gesamtsituation
Bringen Sie Ihre Vorsorge- und Vermögenssituation in Abstimmung mit Ihrer Nachfolgeplanung auf den neusten Stand und profitieren Sie vom Wissen unserer Experten. Jetzt kostenlose Erstberatung* vereinbaren oder rufen Sie uns an: +41 58 283 64 46
 

Beratungstermin anfragen

  

*Das Optimierungsgespräch eignet sich für Personen, die über Vermögens-, Liegenschafts- und/oder Vorsorgewerte verfügen und Ihre Investitionsmöglichkeiten und -alternativen prüfen möchten. Die Dauer des kostenlosen Gesprächs ist auf 60 Minuten beschränkt.

  

Your wealth. Your story.

Das nächste Kapitel Ihres Vermögens beginnt mit einem Check.

Führen Sie in wenigen Minuten unseren Vermögens- und Vorsorgecheck durch. Nach einer Analyse Ihrer Lebenssituation und Ihrer Bedürfnisse erhalten Sie die Ergebnisse sofort übersichtlich dargestellt.

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Nachfolgeplanung

Wir unterstützen Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Optimierung und dem Erhalt ihrer Privat- und Firmenvermögen. Wir begleiten Sie, wenn es um die Weitergabe Ihres Unternehmens an die nächste Generation zu Lebzeiten oder in Ihrem Ablebensfall geht oder Sie einen Verkauf planen. Dabei beziehen wir auch die steuerrechtlichen Aspekte in eine langfristige Vorsorge- und Finanzplanung mit ein und zeigen Ihnen tragfähige Modelle für eine mögliche Nachfolgeregelung auf.

  

Was unsere Experten dazu meinen

  • Vorsorgeplanung für Unternehmer

    Führen Sie ein eigenes Unternehmen? Dann betreffen Sie ähnliche Fragen, wie wir sie von unseren Kundinnen und Kunden hören: «Wie regle ich die Nachfolge in meiner Firma?» – «Habe ich genügend Kapital für die Pensionierung?» Überraschenderweise hängen diese beiden Themen stärker zusammen, als vielen bewusst ist.

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Haben Sie Fragen?

 

Ja, ich möchte meine Vermögensplanung in Angriff nehmen

Sie haben ein Thema entdeckt, worüber Sie sich austauschen möchten? Sie möchten Ihre bestehende Finanzplanung durchleuchten und suchen Empfehlungen zur Optimierung? Sie möchten Ihre Vermögensplanung mit unseren Expertinnen und Experten auf die Beine stellen?

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Kadervorsorge und Freizügigkeit

Wir bieten für Unternehmerinnen und Unternehmer, Kadermitglieder oder Selbständigerwerbende im überobligatorischen Bereich der zweiten Säule und in der Freizügigkeit eine Vielzahl von modernen Vorsorgelösungen mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten, welche die Steuervorteile der Vorsorgegefässe mit einer modernen und professionellen Vermögensverwaltung kombinieren. Nutzen Sie die Steuerprivilegien und behalten Sie jederzeit die Kontrolle über Ihre Anlagestrategie sowie die volle Transparenz in Bezug auf Kosten und Performance. Reduzieren Sie die Abhängigkeit vom Geschäftsgang Ihres Unternehmens durch einen gezielten steueroptimierten Aufbau von Vorsorgekapital.

  

Was unsere Experten dazu meinen

  • Kadervorsorge

    Statistiken zeigen: Fast jede vierte selbst­ständig erwerbende Person in der Schweiz nutzt die freiwillige Vorsorge nicht. Wer darauf spekuliert, später sein Unternehmen zu ver­kaufen und so seine Alters­vorsorge zu decken, geht eine riskante Wette ein. Dabei stünden Selbst­ständig­erwer­benden weit mehr Alternativen offen als Personen im Ange­stellten­verhältnis.

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Steuern

Wir bieten für Selbständigerwerbende und KMU ganzheitliche, auf das Schweizer Steuerrecht abgestützte Beratungen im Bereich der Einkommens- und Vermögenssteuer, Gewinn- und Kapitalsteuer, Schenkungs- und Erbschaftssteuer sowie Grundstückgewinnsteuern. Zudem begleiten wir Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolgeregelung oder der Strukturierung Ihres Unternehmens und anderen Vermögens.

  

Was unsere Experten dazu meinen

  

Weitere Themen für Sie

  

Anlageberatung

Wir unterstützen Sie ganzheitlich beim Anlegen Ihres Vermögens im Rahmen Ihrer Anlagestrategie.

Ihre Anlageberatung

Gemeinnützige Stiftungen

In der Errichtung und im Management von gemeinnützigen Stiftungen haben wir einen aussergewöhnlichen Leistungsausweis. 

Gemeinnützige Stiftungen

  

Finanzieren

Mit den flexiblen Finanzierungslösungen von Vontobel können Sie sich finanzielle Freiräume schaffen und Ihre Träume realisieren.

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Vermögensverwaltungsmandate

Sie vertrauen uns die Verwaltung Ihres Vermögens an und profitieren von unserer umfassenden Anlagekompetenz.

Unsere Mandate

  

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  • Rechtliche Hinweise

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