Unsere Beratungsphilosophie

Wir beraten vorausschauend, denn Rahmenbedingungen können sich ändern

Alles beginnt mit einem persönlichen Gespräch. Erst wenn wir Sie, Ihre Lebenssituation und Ihre Ziele genau verstanden haben, können wir Ihren Vorstellungen gerecht werden und unser Know-how für Sie einbringen. Laufend und immer wieder.

Ihr Anspruch und unser Versprechen

Wir hören Ihnen genau zu, damit wir Ihnen bieten können, was Ihren Anforderungen und Wünschen entspricht. Nämlich die für Sie passenden Services und Produkte. Dies ist unser Anspruch. Immer mit dem Ziel einen Mehrwert für Sie zu schaffen.

Standortbestimmung, Strategie und Ausrichtung

Damit Sie die auf Ihre Ziele abgestimmten finanziellen Lösungen erhalten, nehmen wir eine Standortbestimmung vor. Wir besprechen Ihre familiäre und berufliche Situation, analysieren Ihre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und reden über Ihre Pläne und Ziele. Gemeinsam mit Ihnen legen wir Ihr Risikoprofil fest. Unter Berücksichtigung Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen mit Finanzprodukten vervollständigen wir das Gesamtbild und legen in Übereinstimmung mit Ihnen die Lösungen und nächsten Schritte fest.

Umsetzung und Überprüfung

Ihre Pläne und Ihre persönliche Situation können sich ändern. Deshalb ist unsere Beratung als kontinuierlicher Dialog zu verstehen. Wir überprüfen regelmässig unsere Vereinbarungen sowie deren Ziele und richten unsere Beratung laufend auf Ihre neuen Pläne aus.