Construire, préserver et transmettre votre patrimoine
Planifiez votre patrimoine
Nous construisons ensemble une stratégie globale, en tenant compte de votre situation financière et familiale ainsi que de vos souhaits et objectifs personnels.
Construire, préserver et transmettre votre patrimoine
Nous construisons ensemble une stratégie globale, en tenant compte de votre situation financière et familiale ainsi que de vos souhaits et objectifs personnels.
Une planification précoce ne se limite pas à garantir votre sécurité financière; elle vous offre également la liberté de réaliser vos objectifs personnels, qu’ils concernent votre carrière, votre retraite ou la transmission de votre patrimoine. Votre planification patrimoniale personnalisée vous permet de prendre des décisions importantes dans le cadre d’une constitution durable du patrimoine, et ce, bien au-delà de la simple gestion de vos placements.
Nous sommes là pour vous aider à concrétiser vos aspirations pour l'avenir.
La planification patrimoniale repose sur trois aspects essentiels: la constitution de votre patrimoine pour atteindre vos objectifs financiers; la préparation de votre retraite afin de préserver votre niveau de vie une fois à la retraite; et la transmission de vos avoirs pour protéger vos proches à long terme.
Votre planification patrimoniale peut jouer un rôle clé à différentes étapes de votre vie.
*L'entretien en vue de l'optimisation s'adresse aux personnes qui disposent de fonds sous gestion, de biens immobiliers et/ou d'avoirs de prévoyance et qui souhaitent examiner les possibilités d'investissement et les alternatives existantes. La durée de l'entretien gratuit est limitée à 60 minutes.
Ensemble, nous élaborons une solution sur mesure, parfaitement adaptée à vos objectifs et à vos attentes.
Premier entretien
Votre situation au centre de nos préoccupations
Élaboration de la stratégie
Nous développons différentes perspectives
Expertise spécialisée
Intervention de nos spécialistes
Accompagnement
Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre
Depuis des décennies, Vontobel accompagne ses clientes et clients dans des questions patrimoniales complexes – avec expertise, vision à long terme et la volonté d’offrir bien plus que des solutions d’investissement. Notre équipe de spécialistes chevronnés est à vos côtés.
Veuillez noter que la confidentialité ne peut pas être entièrement garantie lors de l’utilisation de moyens de communication électroniques. Nous vous prions donc de ne pas transmettre de données confidentielles. Nous attirons en outre votre attention sur le fait que Vontobel n’accepte pas d’ordres concernant des opérations commerciales, par exemple des ordres ou des annulations d’ordres, par le biais de canaux non officiels. Pour les instructions commerciales, veuillez vous adresser à votre succursale ou à votre conseiller à la clientèle.
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