Cycliste sur une route de montagne sinueuse dans les Alpes suisses sous un ciel ensoleillé - vue imprenable sur les collines verdoyantes et les sommets alpins lointains.

Construire, préserver et transmettre votre patrimoine

Planifiez votre patrimoine

Nous construisons ensemble une stratégie globale, en tenant compte de votre situation financière et familiale ainsi que de vos souhaits et objectifs personnels.

Une planification précoce ne se limite pas à garantir votre sécurité financière; elle vous offre également la liberté de réaliser vos objectifs personnels, qu’ils concernent votre carrière, votre retraite ou la transmission de votre patrimoine. Votre planification patrimoniale personnalisée vous permet de prendre des décisions importantes dans le cadre d’une constitution durable du patrimoine, et ce, bien au-delà de la simple gestion de vos placements.

Quels sont vos objectifs ?

Nous sommes là pour vous aider à concrétiser vos aspirations pour l'avenir.

Que comprend votre planification patrimoniale?

La planification patrimoniale repose sur trois aspects essentiels: la constitution de votre patrimoine pour atteindre vos objectifs financiers; la préparation de votre retraite afin de préserver votre niveau de vie une fois à la retraite; et la transmission de vos avoirs pour protéger vos proches à long terme.

Votre planification patrimoniale peut jouer un rôle clé à différentes étapes de votre vie.

Analyse initiale gratuite de votre situation en matière de prévoyance

Faites le point sur votre situation patrimoniale et de prévoyance, anticipez la transmission de votre entreprise et profitez de l’expertise de nos spécialistes. Prenez rendez-vous pour un premier entretien sans engagement* ou contactez-nous directement.

*L'entretien en vue de l'optimisation s'adresse aux personnes qui disposent de fonds sous gestion, de biens immobiliers et/ou d'avoirs de prévoyance et qui souhaitent examiner les possibilités d'investissement et les alternatives existantes. La durée de l'entretien gratuit est limitée à 60 minutes. 

Nous vous accompagnons dans la réalisation de vos objectifs

Ensemble, nous élaborons une solution sur mesure, parfaitement adaptée à vos objectifs et à vos attentes.

1.

Premier entretien
Votre situation au centre de nos préoccupations

 

2.

Élaboration de la stratégie
Nous développons différentes perspectives

 

3.

Expertise spécialisée
Intervention de nos spécialistes

 

4.

Accompagnement
Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre

 

Entre de bonnes mains

Depuis des décennies, Vontobel accompagne ses clientes et clients dans des questions patrimoniales complexes – avec expertise, vision à long terme et la volonté d’offrir bien plus que des solutions d’investissement. Notre équipe de spécialistes chevronnés est à vos côtés.

Portrait de Markus Kumschick

Markus Kumschick

Head Wealth Planning

Portrait of Bettina Rösch, Head Wealth Services CH at Vontobel

Bettina Rösch

Head Wealth Services

Portrait of Burak Ak, Head Financial Planning at Vontobel

Burak Ak

Head Financial Planning

Portrait of Claude Frosio at Vontobel

Claude Frosio

Head Tax Consulting

Formulaire de contact

Avoir un contact personnel avec vous est important pour nous. Nous nous ferons un plaisir de répondre personnellement à vos questions et à vos préoccupations. Il vous suffit d’utiliser le formulaire de contact suivant et de décrire brièvement votre demande.

 

Si vous cliquez sur «Soumettre», vos données personnelles seront traitées conformément aux principes de la Politique de confidentialité de Vontobel pour le suivi du contact commercial.

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