Un homme d'affaires parle au téléphone et pousse son vélo. Les services de Wealth management de Vontobel : Plus qu'une banque privée.

Individus et familles

Services de wealth management

Forts de nos racines suisses et de notre présence internationale, nous vous accompagnons dans la préservation et la valorisation de votre patrimoine. Notre objectif est le même que le vôtre: faire prospérer votre capital, génération après génération. Que vous recherchiez un conseil ciblé ou une solution globale sur mesure, nos services de wealth management vous offrent un accompagnement personnalisé et proactif – en Suisse comme à l’international.

Produits et services

Des solutions adaptées à vos besoins

Qu’il s’agisse de solutions de mandat sur mesure, de conseil en investissement ou de modules d’investissement prédéfinis, nos solutions de placement actives sont conçues pour répondre à vos objectifs et besoins individuels.
Découvrir l’offre
Un homme se tient sur des marches et travaille avec sa tablette.

Faites fructifier votre patrimoine

Chez Vontobel, tous nos clients ont une chose en commun: ils s’adressent à nous pour des solutions d’investissement actives. Mais l’investissement n’est pas qu’une question de chiffres. Il s’agit de s’approprier les choses et de transformer activement les occasions en opportunités.

Femme d'affaires aux cheveux bruns devant un mur en bois rustique

Planifiez votre patrimoine

Que vous réfléchissiez à une retraite anticipée, à la garantie de votre niveau de vie ou à des questions d’héritage, nous vous soutenons et vous conseillons pour toutes les questions de planification de la prévoyance – afin que vous puissiez profiter de chaque phase de votre vie.

Un homme d'affaires se penche contre une rambarde et regarde son smartphone

Contact et assistance

Le contact avec vous est important pour nous. C’est avec plaisir que nous nous occupons personnellement de vos questions et de vos requêtes.

Un chemin et un petit pont à travers un champ de mousse et de prairies avec un arc-en-ciel dans le ciel

Vontobel Advice

Vous gérez votre portefeuille et déterminez vous-même les placements que vous effectuez. Nous vous assistons dans le cadre de rapports et d’analyses de risques ainsi que de conseils personnalisés.

Une vue de dessus sur des voies ferrées à travers une zone forestière dense

Vontobel Delegate

Dans le cadre du mandat de gestion de fortune, nous déterminons ensemble vos objectifs, vos souhaits et votre profil de risque. Vous disposez de nombreuses possibilités de personnalisation individuelles lors du choix d’un portefeuille. Nos experts se chargent de l’ensemble de l’exécution ultérieure.

Vue de dessus sur une rivière serpentant à travers des champs agricoles

Vontobel Select

Vous prenez vos décisions d’investissement individuellement à partir d’un choix présélectionné de modules de placement et constituez votre propre portefeuille avec nous. Nous prenons ensuite le relais et mettons en œuvre votre stratégie selon vos souhaits.

 

Plus qu’une «banque privée»

Depuis plus de 100 ans, nous aidons les investisseurs à placer leurs capitaux sur les marchés financiers. Ce qui a débuté en 1924 par le négoce de titres est devenu depuis longtemps une gestion de fortune sur mesure, toujours centrée sur nos clients. C’est sur ces prémisses que nous nous répondons à vos souhaits et attentes en faisant appel à notre savoir-faire, que ce soit dans le cadre d’un conseil en placement ou d’un mandat de wealth management. Nous avons établi des relations personnelles avec de nombreux clients et gérons leur patrimoine depuis des décennies, parfois même à travers les générations.

 

Un homme d'affaires est assis dans un fauteuil en cuir et regarde une tablette.

Your wealth. Your story.

La prochaine étape débute par un examen de votre situation personnelle. Effectuez notre check en matière de prévoyance et du patrimoine en quelques minutes seulement. Après une analyse de votre situation de vie et de vos besoins, vous recevrez de suite une présentation claire des résultats.

 

 

 

Vos avantages

Vous, vos souhaits et objectifs sont chez nous au premier rang. Dans notre relation commerciale, nous accordons beaucoup d’importance à la continuité et la perspective à long terme.

Comment nous vous accompagnons

Nous nous occupons des fonds sous gestion de nos clients de manière active et prévoyante – de génération en génération. Nous appliquons une approche globale, surveillons attentivement les marchés, anticipons les tendances et les opportunités et développons des solutions individualisées.

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La ville de Zurich en Suisse vue d'en haut
Un gros plan d'une goutte d'eau sur une feuille verte.

Le conseil ESG

Les objectifs des investisseurs et la nécessité d’agir à l’échelle planétaire, la situation globale, sont plus évidents que jamais. La question «Pourquoi la durabilité?» n’a jamais fait l’objet d’une réponse aussi unanime depuis le début des années 90.

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Même la plus petite initiative commence par une conversation

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Formulaire de contact

Avoir un contact personnel avec vous est important pour nous. Nous nous ferons un plaisir de répondre personnellement à vos questions et à vos préoccupations. Il vous suffit d’utiliser le formulaire de contact suivant et de décrire brièvement votre demande.

 

Si vous cliquez sur «Soumettre», vos données personnelles seront traitées conformément aux principes de la Politique de confidentialité de Vontobel pour le suivi du contact commercial.

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