Notre philosophie du conseil

Nous anticipons l'évolution des conditions générales

Notre collaboration repose sur une philosophie claire et axée sur les objectifs. L’entretien personnel constitue le point de départ. Pour être en mesure de satisfaire vos attentes et de vous faire bénéficier de notre savoir-faire, il est indispensable que nous comprenions parfaitement votre point de vue, votre situation personnelle et vos objectifs, et ceci de manière régulière et récurrente.

Votre exigence, notre promesse

Nous vous écoutons avec attention pour vous proposer des solutions qui répondent à vos objectifs, vos aspirations et vos valeurs. Telle est notre exigence. Avec le but constant de générer une plus-value pour vous.

Bilan, stratégie et orientation

Nous faisons le point de la situation ensemble. Nous discutons de vos valeurs, de votre situation personnelle et professionnelle, et nous dressons l’inventaire de vos avoirs et de vos engagements. Nous étudions vos projets et vos objectifs à court, moyen et long terme et les priorités que vous leur accordez. Nous définissons avec vous votre profil de risque. Selon vos connaissances et expériences des produits financiers, nous complétons un profil général et définissons, en accord avec vous, les solutions et étapes suivantes.

Définissez votre objectif et choisissons le moyen d’y parvenir

État des lieux: un dialogue stratégique récurrent.
 
 
Votre situation Votre situation
Prise en compte de vos valeurs et de vos aspirations. Analyse de vos avoirs et de vos engagements, de votre situation professionnelle et familiale.
Vos plans et objectifs Vos projets et vos objectifs
Pondération et hiérarchisation de vos principaux projets et objectifs pour l’avenir.
Votre stratégie d'investissement Votre stratégie d’investissement
Résumé de la stratégie appropriée pour réaliser vos objectifs. Détermination de votre capacité de risque et de votre propension au risque ainsi que de votre expérience en matière de produits financiers.
Votre orientation Votre orientation
Etablissement d’une vue d’ensemble et définition des étapes suivantes.
 
Mise en œuvre
 
Votre solution Votre solution
Proposition d’une solution concrète, contrats et informations complémentaires.

 

Suivi et revue

Nous vous soumettons des propositions, mettons en œuvre les solutions retenues selon vos instructions. Comme vos projets et votre situation personnelle peuvent évoluer, notre conseil constitue un dialogue permanent. Nous examinons régulièrement notre accord. Notre conseil n’arrête jamais avec les résultats atteints, mais s’oriente et se complète constamment en fonction de vos nouveaux projets.