Nous vous fournissons un conseil complet pour la planification de vos objectifs.

La planification de votre avenir financier est au cœur de la planification patrimoniale. Nos spécialistes vous conseillent sur toutes les questions financières sans perdre de vue votre situation globale. Nous vous aidons en formulant des recommandations qualifiées sur tous les thèmes en lien avec votre situation de vie actuelle ou future; des questions d’allocation du patrimoine à l’impôt, du droit successoral aux solutions de prévoyance ou à une solution la plus optimale possible pour préparer votre retraite.

 

  

  

  

Planification financière et de la prévoyance

Solutions de prévoyance

Planification successorale

Pour les entrepreneurs

Planification financière et de la prévoyance personnalisée pour toutes vos phases de vie.

Solutions de prévoyance modernes et sur mesure pour les particuliers.

Des solutions personnalisées en cas de décès ou de mandat pour cause d’inaptitude, afin que vos souhaits et vos volontés soient respectées.

Des solutions sur mesure pour les familles d’entrepreneurs en matière de succession et de prévoyance d’entreprise, mais également pour d’autres thèmes

Planification financière et de la prévoyance Solutions de prévoyance Planification successorale Pour les entrepreneurs
 

  

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Optimiser sa prévoyance suffisamment tôt

Analyse de départ de votre situation en matière de prévoyance gratuite

Mettez votre situation patrimoniale et de prévoyance à jour, prenez en main la planification de la transmission de votre entreprise et bénéficiez des connaissances de nos experts. Prenez rendez-vous pour un premier conseil gratuit* ou appelez-nous au+41 58 283 60 64
 

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*L'entretien en vue de l'optimisation s'adresse aux personnes qui disposent de fonds sous gestion, de biens immobiliers et/ou d'avoirs de prévoyance et qui souhaitent examiner les possibilités d'investissement et les alternatives existantes. La durée de l'entretien gratuit est limitée à 60 minutes.

 

  

Your wealth. Your story.

La prochaine étape débute par un examen de votre situation personnelle

Effectuez notre check en matière de prévoyance et du patrimoine en quelques minutes seulement. Après une analyse de votre situation de vie et de vos besoins, vous recevrez de suite une présentation claire des résultats.

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Planification financière et de la prévoyance

Grâce à une clarification précoce de la situation en matière de prévoyance et à une planification de la prévoyance vieillesse à long terme, vous pouvez préparer votre retraite de manière ciblée. Vos besoins personnels, vos objectifs de vie et vos attentes sont au centre de notre planification financière. Nous réalisons une analyse de votre situation financière actuelle adaptée à vos besoins et à vos objectifs et nous vous présentons différents scénarios de projection. Vous disposez ainsi d’une base solide pour prendre les décisions importantes qui vous attendent ainsi que d’un aperçu global sur votre patrimoine et son évolution, ce qui vous permettra de mettre en place des mesures d’optimisation. Vous serez en mesure d’influencer votre futur niveau de vie grâce à une préparation anticipée et d’optimiser votre situation patrimoniale au moyen d’une structuration du patrimoine.

Convenir d'un premier entretien

  • Nous aborderons avec vous ces questions lors d'un premier entretien

    -  Comment pouvez-vous optimiser votre prévoyance?

    -  Quelles prestations pouvez-vous attendre de votre prévoyance?

    -  Quels projets et investissements souhaitez-vous réaliser à l'avenir?

    -  De quoi devriez-vous tenir compte en cas de départ à la retraite anticipé?

    -  En cas d'avoirs issus du 2e pilier et du 3e pilier, quelle structure patrimoniale est optimale pour vous?

  

  

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Solutions de prévoyance

Nous proposons des solutions de prévoyance modernes dans le domaine de la prévoyance des cadres, du libre passage et du 3e pilier qui combinent les avantages fiscaux des structures de prévoyance à une gestion de fortune professionnelle. Profitez de la possibilité de participer aux évolutions du marché grâce à des investissements innovants tout en bénéficiant des avantages fiscaux des 2e et 3e piliers. Vous conservez à tout instant le contrôle de votre stratégie d’investissement, tout en bénéficiant d’une transparence complète en matière de coûts et de performance.

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Vous avez des questions?

 

Oui, je suis intéressé par la planification du patrimoine.

Vous avez découvert un sujet dont vous aimeriez discuter ? Vous souhaitez revoir votre planification financière actuelle et cherchez des recommandations pour l'optimiser ? Vous souhaitez discuter de votre planification patrimoniale avec nos experts?

Contactez nous

  

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Planification successorale

Nous vous conseillons et vous accompagnons dans l’élaboration de solutions sur mesure en cas de décès ou pour le mandat pour cause d’inaptitude. Grâce à une planification successorale minutieuse, vous vous assurez que la transmission de votre patrimoine sera effectuée selon vos souhaits et vos besoins en cas de décès. Avec le mandat pour cause d’inaptitude, vous pouvez ainsi déterminer à l’avance qui doit prendre en charge vos affaires. Nos spécialistes vous accompagnent entre autres lors de l’élaboration de votre testament, de votre contrat de mariage ou de votre pacte successoral ainsi que de votre mandat pour cause d’inaptitude. Nous prenons en charge pour vous le règlement professionnel de la succession et agissons en qualité d’exécuteur testamentaire.

Fiscalité

Nous proposons aux particuliers des conseils complets qui s’appuient sur le droit fiscal suisse dans le domaine de l’impôt sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession, des taxes sur les donations et de l’impôt sur les gains immobiliers.

Convenir d'un premier entretien

  

  • Nous aborderons avec vous ces questions lors d'un premier entretien

    -  Quelles mesures pouvez-vous déjà prendre concernant une éventuelle incapacité de discernement?

    -  Comment protéger au mieux vos proches?

    -  Quelles possibilités avez-vous pour organiser votre succession selon vos propres souhaits?

    -  Comment léguer vos biens de la manière la plus fiscalement avantageuse?

    -  De quoi devez-vous tenir compte lorsque vous faites une donation ou une avance d'hoirie?

    - Qu'en est-il de vos avoirs du 2e et du 3e pilier?

  

  

  

  

Autres thèmes qui pourraient vous intéresser

  

Conseil en placement

Nous vous apportons un soutien global dans l’investissement de votre fortune sur la base d’une stratégie de placement définie ensemble.

Notre conseil en placement

Fondations d'utilité publique

Nous sommes experts dans la création et la gestion de fondations de bienfaisance. 

Fondations d'utilité publique

 

  

Solutions de financement

Les solutions de financement souples de Vontobel vous procurent la marge de manœuvre nécessaire à la réalisation de vos projets.

Nos solutions de financement

Gestion de fortune

Vous nous confiez la gestion de votre fortune et profitez de nos compétences étendues en matière de placement.

Découvrir les mandats

  

Oui, veuillez me poser les bonnes questions dans le cadre d’un entretien conseil personnel.

Après l'envoi, vous recevrez un e-mail vous demandant de confirmer votre adresse e-mail.

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