Un homme avec une casquette rouge est assis sur un promontoire rocheux et regarde le coucher de soleil.

Conseil sur l'héritage

Clarifiez les choses dès que possible pour vos proches

Planification successorale: pourquoi il n’est jamais trop tôt

Nombreux sont ceux qui souhaitent transmettre leur patrimoine à leurs proches après leur décès. En planifiant votre succession avec soin, vous réglez le partage de l’héritage comme vous l’entendez et épargnez à vos survivants une grande charge administrative dans une période difficile. 

Afin que les dernières questions ne restent pas sans réponse

Notre planification successorale est axée sur votre situation personnelle. Quels sont vos souhaits? Quels sont les thèmes qui vous préoccupent? Abordons ces questions ensemble. Lors d’un premier entretien, nous nous penchons sur votre situation et vous indiquons les possibilités d’action:

  • Quelles dispositions pouvez-vous prendre aujourd’hui en vue d’une éventuelle incapacité de discernement?
  • Comment protéger au mieux vos proches?
  • Quelles sont les possibilités dont vous disposez pour organiser votre succession selon vos propres souhaits?
  • Comment pouvez-vous transmettre votre patrimoine de la manière la plus optimale possible sur le plan fiscal?
  • Que devez-vous prendre en compte dans le cas d’une donation ou d’un avancement d’hoirie?
  • Qu’advient-il de vos fonds des 2ᵉ et 3ᵉ piliers?
Vous avez des questions?

Oui, je suis intéressé par la planification du patrimoine.

Vous avez découvert un sujet dont vous aimeriez discuter ? Vous souhaitez revoir votre planification financière actuelle et cherchez des recommandations pour l'optimiser ? Vous souhaitez discuter de votre planification patrimoniale avec nos experts?

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En Suisse, le fait d’épargner pour sa vieillesse au moyen du troisième pilier est considéré comme une pratique qui a fait ses preuves. Outre la possibilité d’optimisation fiscale et la nouvelle option des rachats supplémentaires, elle présente encore un autre avantage: vous pouvez investir l’argent de votre pilier 3a à votre guise.

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